|
Documento riepilogativo: Come va inserito?(N°3676)
|
|
In anagrafica "Clienti/Fornitori" nel nominativo in questione in : -tab "Conti e causali" -apporre il check all'opzione "Documento riepilogativo". Importando i dati dalla contabilità nella Comunicazione, se il soggetto (Cliente o Fornitore) ha la proprietà "Documento riepilogativo " fleggata, in automatico in qualsiasi fattura il "Tito documento" viene sostituito con il codice TD12. Con questo codice possono essere omessi tutti i dati del Cliente/Fornitore (anche P.iva o Codice Fiscale) e la data documento (solo per acquisti). Per lo stesso soggetto non possono coesistere diverse tipologie di "Tipo documento".
|
|
Esclusione Clienti/Fornitori da Dati fatture: Come si procede?(N°3801)
|
|
Per escludere completamente un nominativo procedere in questo modo da: -ContBil -Clienti/Fornitori selezionare l'anagrafica e da tab "Conti e causali" , sezione "Fornitore"o "Cliente" apporre il check all'opzione "Non soggetto a dati fatture". Confermare con "Salva" In questo modo, in Dati fatture non verrà riportato il nominativo.
|
|
Documento riepilogativo: Come va inserito?(N°4886)
|
|
In anagrafica "Clienti/Fornitori" nel nominativo in questione in : -tab "Conti e causali" -apporre il check all'opzione "Documento riepilogativo". Importando i dati dalla contabilità nella Comunicazione, se il soggetto (Cliente o Fornitore) ha la proprietà "Documento riepilogativo " fleggata, in automatico in qualsiasi fattura il "Tito documento" viene sostituito con il codice TD12. Con questo codice possono essere omessi tutti i dati del Cliente/Fornitore (anche P.iva o Codice Fiscale) e la data documento (solo per acquisti). Per lo stesso soggetto non possono coesistere diverse tipologie di "Tipo documento".
|
|
Si sta procedendo con l’inserimento di un nuovo cliente o fornitore con codice progressivo 400 o 410 ma il programma non lo permette. Come mai?(N°2946)
|
|
Per l’inserimento dei codici clienti/fornitori non essere utilizzato il numero "40 e 41", in quanto è il prefisso utilizzato in contabilità in fase di abbinamento dell’anagrafica cli/for alla ditta. Per i clienti, viene inserito come prefisso il codice 40 e per i fornitori il codice 41.
|
|
Variazione Ragione Sociale Cliente/Fornitore: come procedere?(N°2947)
|
|
In caso di variazione della Ragione Sociale di un Cliente/Fornitore, NON va creata una nuova anagrafica ma occorre modificare quella esistente, pertanto procedere da: - Contabilità - Clienti/Fornitori Posizionarsi nell'anagrafica in questione ed in corrispondenza della sezione "Contatto" cliccare il lucchetto Questo permetterà la storicizzazione dei dati da una certa data in poi.
|
|
Inserimento nuova anagrafica cliente/fornitore
Digitando il codice fiscale o partita iva non riusciamo a richiamare un fornitore che è sicuramente abbinato ad un’altra ditta. Come mai?
(N°2958)
|
|
Con la nuova anagrafica clienti/fornitori in fase di apertura della ditta viene eseguito l’aggiornamento dei soli clienti e fornitori della ditta. In fase di inserimento di una nuova anagrafica, digitando il codice fiscale o partita iva, se il codice fiscale/partita iva inseriti sono già presenti nelle anagrafiche delle altre ditte il software propone l’elenco. Se non viene proposto nulla significa che: - nelle altre ditte l’anagrafica non è stata inserita - non è stato eseguito l’aggiornamento delle anagrafiche dopo la nuova versione dell’anagrafica clienti/fornitori. NB: Ricordiamo che nell’elenco proposto sono visualizzati solo i nominativi delle altre ditte riaperte dopo l’aggiornamento della nuova anagrafica clienti e fornitori. Tali nominativi, all’interno dell’anagrafica clienti/fornitori, sono ricercabili anche dalla maschera “Anagrafiche non abbinate”. Da qui è possibile abbinare il soggetto direttamente alla ditta e definirlo come cliente e/o fornitore.
|
|
Come si fa a cambiare la codifica di tutti i clienti e fornitori presenti in anagrafica?(N°2948)
|
|
Non è possibile cambiare la numerazione già attribuita ad un cliente/fornitore. Pertanto, potrà, da ora in poi usufruire dell'opzione "Numerazione automatica": la procedura Le propone il primo numero disponibile progressivo all’ultimo caricato in anagrafica.
|
|
Come si deve procedere per registrare una schede carburante?
(N°3506)
|
|
Da - ContBil - Clienti/Fornitori si deve creare un fornitore generico con codice es. CARB e descrizione "Scheda carburante" da utilizzare per questo tipo di registrazioni. nella tab "Conti e Causali" inserire - il check a "Documento Riepilogativo" in corrispondenza della sezione Fornitori e questo ai fini della Comunicazione spesometro 2016; - il check a "Non soggetto a Dati fatture" ai fini della Comunicazione spesometro 2017/2018. Creando un nominativo generico per tutte le schede carburanti si potrà utilizzare ed abbinare a tutte le ditte gestite con GBsoftware. Da - ContBil - Prima nota dalla sezione: - "Registrazioni tipo imprese" pulsante "FA-Fatture acquisto" catogoria "Costi automezzi" si trovano delle registrazioni tipo già preimpostate da GB inerenti alla casistica. - "Registrazioni tipo professionisti" pulsante "FA- Fattura acquisto" categoria "Consumi " si trovano delle registrazioni tipo già preimpostate da GB inerenti alla casistica.
|
|
Codice Destinatario: dove indicarlo?(N°5527)
|
|
Il Codice Destinatario B2B-B2C o PA deve essere inserito in corrispondenza del Cliente, pertanto procedere da: Anagrafica "Clienti/Fornitori" in corrispondenza del soggetto posizionarsi nella sezione “Rapporti commerciali” e attivare l’opzione “Azienda privata (B2B-B2C)” o "Pubblica amministrazione (PA)" Inserire il codice destinatario nel campo “Cod.Dest.” ed effettuare il salvataggio dell’anagrafica
|
|
Cessionario con PEC ma non codice destinatario: come procedere?
(N°5528)
|
|
Nel caso in cui il cessionario non comunica il Codice Destinatario ma la PEC, per creare una Fattura Elettronica, occorre procedere come segue: -Anagrafica "Clienti/Fornitori" -Posizionarsi in corrispondenza dell’Anagrafica del Cliente -Sezione “Rapporti commerciali” attivare l’opzione “Azienda privata (B2B-B2C)” e nel campo “Cod.Dest.” inserire 7 zeri (0000000) -Posizionarsi ora nella sezione “Anagrafica”, inserire l’indirizzo PEC ed effettuare il salvataggio
|
|
Inserimento anagrafica cointestatari: come procedere?(N°2952)
|
|
Per effettuare l'inserimento dell' anagrafica di più cointestatari, procedere da: - Contabilità - Clienti/Fornitori Va inserita l'anagrafica di un solo soggetto, ed essendo un privato (con solo codice fiscale) si attiva in fondo alla maschera la dicitura "Cointestatari". Da qui sarà possibile procedere ad inserire i vari cointestatari indicando i relativi dati anagrafici. NOTA: Se le Fatture vengono emesse dal modulo "Fatture" presente in Contabilità, in fase di stampa della Fattura emessa saranno riportati i cointestatari.
|
|
Per l'elaborazione della fattura elettronica il codice univoco costituisce un dato obbligatorio.
Come faccio ad inserirlo una sola volta per un determinato cliente PA in modo tale che venga memorizzato e riproposto in ogni fattura di cui è il destinatario?
(N°2949)
|
|
Per impostare il codice Univoco in maniera predefinita per un determinato soggetto PA in GB da: - Contabilità - Clienti/Fornitori selezionare l'anagrafica e dalla "TAB - Rapporti Commerciali", Nella sezione "Fatturazione Elettronica" cliccare su "Nuovo" e indicare il codice Univoco nel campo IPA. Nella sezione è possibile inserire anche più codici IPA indicando il predefinito. In fatturazione elettronica sarà possibile selezionare il codice Ipa necessario. Per ulteriori chiarimenti consultare la guida on.line http://www.gbsoftware.it/legginotizia_DocWeb.asp?idnews=34798&Tipo=98&IdNewsCorrelati=&CodCli=#2.1.4.9
|
|
Cessionario senza PEC ne codice destinatario: come procedere?(N°5529)
|
|
Nel caso in cui il cessionario non comunica ne PEC ne il Codice Destinatario per creare una Fattura Elettronica, occorre procedere come segue: -Anagrafica "Clienti/Fornitori" -Posizionarsi in corrispondenza dell’Anagrafica del Cliente -Sezione “Rapporti commerciali” attivare l’opzione “Azienda privata (B2B-B2C)” e nel campo “Cod.Dest.” inserire 7 zeri (0000000)
|
|
In Anagrafica, come fare per poter indicare un C.A.P diverso da quello che il software riporta in automatico e che non è presente nella tabella comune?(N°2945)
|
|
Nella gestione Anagrafica clienti/fornitori, per poter inserire un nuovo C.A.P occorre: - cliccare il pulsante “…” posto a fianco del campo “C.A.P”; - cliccare il pulsante “Nuovo” e scrivere il nuovo codice nel campo giallo; - effettuare doppio click sopra il nuovo codice per scaricarlo nel campo.
|
|
Come gestire in anagrafica clienti/fornitori un soggetto residente nella Repubblica di San Marino. (N°2944)
|
|
Nell'inserimento dell'anagrafica cliente/fornitore, nella sezione della sede, selezionare la sede estera indicando il codice di stato Stato Estero e i dati sottostanti.
|
|
E’ possibile avere una stampa di tutti i clienti e fornitori della ditta con il dettaglio dei dati anagrafici?(N°2951)
|
|
I modi per stampare l'elenco dei clienti/fornitori con il dettaglio dei dati anagrafici sono due: -dall'anagrafica clienti/fornitori selezionare le colonne da includere nella stampa e dalla sezione "Stampa" stampare l'elenco dei nominativi visualizzati a video; - da ContBil >Piano dei Conti/Causali accedere alla form Piano dei conti e selezionare il tasto “Stampa”. Il programma apre la maschera con già selezionati dei campi: inserire il check nelle caselle “Clienti” e “Fornitori” e aggiungere/eliminare i check ai campi relativi ai dati anagrafici che si vogliono riportare o meno in stampa. Confermare con “Ok”.
|
|
Ho registrato una fattura di un percipiente. Nei dati del percipiente nella sezione causale prestazione non ho trovato quella che mi occorre, trattasi di agente rappresentante codice 1040. Ho provato ad inserire tutte le opzioni da voi proposte ma l`aliquota della ritenuta è sempre del 23%. Ma nella fattura l`aliquota calcolata deve essere al 11,50%. Di conseguenza la procedura mi calcola una ritenuta non corretta.Come posso rimediare a tale problema?(N°2943)
|
|
L'aliquota presente in anagrafica è sempre del 23%, ma se guarda l'imponibile a ritenuta ci sono presenti causali in cui è al 50% non al 100%. Deve utilizzare quelle causali di prestazione e vedrà che la ritenuta calcolata è corretta.
|
|
Schede Carburanti: Per la registrazione ho utilizzato un fornitore fittizio, come escludere il fornitore dalla Comunicazione?(N°4887)
|
|
Per escludere il Fornitore fiittizio creato appositamente per la registrazione di schede carburanti procedere nel seguente modo: -Anagrafica "Clienti/Fornitori -selezionare il nominativo -tab "Conti e causali" -apporre il check a "Non soggetto a Dati fatture" Tutte le operazioni di questo nominativo non verranno importate in Dati fatture.
|
|
Bolletta doganale: Quali dati vanno inseriti in anagrafica Clienti/Fornitori?(N°4898)
|
|
Al fine di procedere all’invio di tali documenti, con la risoluzione 87/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, solo per l’anno imposta 2017, è consentito valorizzare i campi “identificativo fiscale” e “identificativo paese” rispettivamente con la codifica “OO” (Bolletta doganale), e nel campo P.iva indicare undici 9.
|
|
Inserimento Cliente/Fornitore estero (Intra e/o Extra): come procedere?
(N°4897)
|
|
Per effettuare l'inserimento di un Cliente/Fornitore Intra/Extra CEE, procedere da: - Contabilità - Clienti/Fornitori Nel campo con i puntini relativo alla P.Iva indicare il codice dello stato corretto, nel campo p.iva indicare la parte numerica. Se il soggetto non ha la P.I. ne C.F. indicare nel campo un dato identificativo per il soggetto (Es. Denominazione) ES: Soggetto: Rossi SRL Stato: Francia Nel campo P.Iva: FR-Rossi SRL In automatico si attiva la sezione "Residenza Estera" dove compilerà i dati richiesti. NOTA: Se la Fatturazione viene gestista dal modulo "Fatture" presente in Contabilità, nell'anagrafica del Cliente estero occorre indicare nella sezione "Rapporti commerciali" il codice destinatario "XXXXXXX"
|
|
Cliente/Fornitore estero (Intra e/o Extra) senza P.iva ne Codice Fiscale: Come va gestito ai fini della Comunicazione?
(N°3689)
|
|
Come specificato nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate: E’ necessario indicare, nel campo identificativo del paese, il codice del paese extracomunitario: in questo modo il sistema non effettua controlli sul valore riportato nel campo “identificativo fiscale”. Da: - ContBil - Clienti/Fornitori Selezionare il nominativo ed indicare: - nel campo con i puntini a fianco del campo P.iva selezionare lo Stato estero - nel campo P.iva indicare un qualsiasi dato del fornitore/cliente (es. Nome)
|