Come già accennato nella precedente comunicazione del 18/10/2012, in questa 2° Parte verranno riepilogate le funzionalità del campo di ricerca "Scheda del conto selezionato - Tipologia del conto".
I Campi di Ricerca - Riepilogo
Impostazione del filtro "Scheda del conto selezionato"
Il campo "Scheda del conto selezionato" si imposta tramite selezione, dal Menù a tendina, di una delle alternative proposte.
Alla scelta del filtro, vengono rispettivamente visualizzati:
Tutti (A + Cli + P + For + C +R) 
Tutte le schede in ordine di conto suddivise in Attività, tutti i conti dei Clienti movimentati, Passività, tutti i conti dei Fornitori movimentati, Costi e Ricavi.
L'ordine seguito è quello dei gruppi richiamati.
Tutte (APCR con Cli + For) ordinate per conto Tutte le schede ordinate per numero progressivo del conto, suddivise in Attività, Clienti, Passività, Fornitori, Costi e Ricavi.
Tutti (APCR) ordinate per conto Tutte le schede ordinate per numero progressivo del conto, suddivise in Attività, Passività, Costi e Ricavi, omettendo Clienti e Fornitori.
Clienti Tutti i conti dei Clienti.
Fornitori Tutti i conti dei Fornitori.
Attivo con Clienti Tutti i conti delle Attività, comprensivi dei Clienti, per ordine di gruppo (prima tutte le attività e poi i clienti).
Attivo senza Clienti Tutti i conti delle Attività, senza quelli relativi ai Clienti.
Passivo con Fornitori Tutti i conti delle Passività, comprensivi dei Fornitori, per ordine di gruppo (prima tutte le Passività e poi i Fornitori).
Passivo senza Fornitori Tutti i conti delle Passività, senza quelli relativi ai Fornitori.
Costi Tutti i conti relativi ai Costi.
Ricavi Tutti i conti relativi ai Ricavi.
Riepilogo saldi Clienti alla data del... L'elenco dei Clienti alla data richiesta.
Per default viene proposta la data di fine esercizio.
Per ottenere il saldo ad una data diversa, digitarla nel campo giallo di ricerca data al __/__/____ .
Riepilogo saldi Fornitori alla data del.. L'elenco dei Fornitori alla data richiesta.
Per default viene proposta la data di fine esercizio.
Per ottenere il saldo ad una data diversa, digitarla nel campo giallo di ricerca data al __/__/____ .
Riepilogo dare/avere/saldi Clienti alla data del. . L'elenco dei Clienti, completo dei totali dare ed avere, alla data richiesta.
Per default viene proposta la data di fine esercizio.
Per ottenere il saldo ad una data diversa, digitarla nel campo giallo di ricerca data al __/__/____ .
Riepilogo dare/avere/saldi Fornitori alla data del.. L'elenco dei Fornitori, completo dei totali dare ed avere, alla data richiesta.
Per default viene proposta la data di fine esercizio.
Per ottenere il saldo ad una data diversa, digitarla nel campo giallo di ricerca data al __/__/____ .
Clienti con partite aperte L'elenco dei Clienti per i quali sono presenti delle partite aperte.
Fornitori con partite aperte L'elenco dei Fornitori per i quali sono presenti delle partite aperte.
NB: per ulteriori dettagli sulle voci "Clienti con partite aperte"/"Fornitori con partite aperte" si consulti il paragrafo seguente.
Tutte le partite aperte L'elenco indistinto di tutte le registrazioni con partite aperte.
Tutte le partite aperte dell'anno L'elenco indistinto delle registrazioni con partite aperte dell'anno in corso.
Clienti con partite aperte/Fornitori con partite aperte
I filtri "Clienti con partite aperte" e "Fornitori con partite aperte" permettono di visualizzare le schede, suddivise per Clienti/Fornitori, relative a partite che ancora non sono state chiuse.
Questi due filtri agiscono in stretta correlazione con la gestione della partite aperte/chiuse, al punto che
la ricerca non restituisce risultato se non è stato utilizzato tale automatismo.
All'attivazione di ciascuno dei due filtri, quindi, la procedura avverte con un messaggio che:
Per confermare il messaggio, cliccare su "OK".
Per non far più apparire il messaggio alla selezione dei filtri, apporre check sulla casella "Non visualizzare più questo messaggio".
Funzionalità del check "Saldo <> 0" associato ai campi "Scheda del conto selezionato"
Selezionando dal menù uno dei seguenti filtri:
Clienti
Fornitori
Attivo con Clienti
Passivo con Fornitori
Riepilogo saldi Clienti alla data del..
Riepilogo saldi Fornitori alla data del..
Riepilogo dare/avere/saldi Clienti alla data del..
Riepilogo dare/avere/saldi Fornitori alla data del..
si attiva automaticamente anche la possibilità di apporre il check nella casella relativa all'opzione
.
Il check fa sì che siano riportate solo le schede (già filtrate secondo uno dei parametri indicati sopra) relative alle partite rimaste aperte.
NB: Questa opzione
prescinde dall'utilizzo della gestione automatica delle Partite Aperte.
Per ulteriori informazioni in merito, si consulti la guida on-line relativa alle Schede al punto 8.2.2 Opzioni.
Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
GBsoftware S.p.A.
Precedenti articoli:
18/10/2012 - Gestisci e Stampa le Schede contabili: 1° Parte
Gestisci e Stampa le Schede contabili: 2° Parte
