6.3.2 - Tipologia di Fatture e compilazione dei dati

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N° doc. 21.067	GBsoftware S.p.A

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6.1 Magazzino

6.2 D.D.T.

6.3 Fatturazione

		6.3.0 Dati intestazione Fatture
		6.3.1 La Gestione della Fatturazione
		6.3.2 Tipologie di Fatture e compilazione manuale dei dati
		6.3.3 La produzione della Fattura con riporto del D.D.T
		6.3.4 Elenco delle fatture inserite
		6.3.5 Fattura Professionisti
		6.3.6 I modelli predefiniti di fatture
		6.3.7 Fatturazione Elettronica (modulo aggiuntivo)

6.4 Scadenziario

6. Fatture - 6.3 Fatturazione

6.3.2 - Tipologia di Fatture e compilazione dei dati

6.3.2 - Tipologie di fatture e compilazione dei dati 21067

Dalla maschera fatture è possibile crearle, modificarle ed eliminarle. Una volta emessa la fattura è inoltre possibile inviare i dati per la registrazione automatica in prima nota.

La gestione prevede tutte le operazioni necessarie per la completa gestione delle fatture.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DI UNA FATTURA

INTESTAZIONE DELLA FATTURA
INSERIMENTO CORPO FATTURA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE
OPERAZIONI SULLA FATTURA
SEZIONE IVA
SEZIONE CONTABILITA’
REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA

Per creare una fattura occorre cliccare nel pulsante , e scegliere tra le quattro tipologie disponibili:

1) FATTURA BASE GENERICA

2) FATTURA QUANTITA’

3) FATTURA COMPLETA

4) FATTURA CONDOMINIO

5) FATTURA AGENTI

Su ogni tipologia oltre che alla normale fattura possono essere create le Note Credito inserendo i valori con segno negativo.

E’ inoltre possibile effettuare la Fatturazione Elettronica se è prevista nella di chiave di licenza. Per ulteriori chiarimenti in merito consultare la guida on.line 6.3.7 Fatturazione Elettronica.

INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Effettuata la scelta della tipologia verrà proposto il modello selezionato, che è differente nella sua composizione.

L’intestazione di una fattura è composta da:

Del: è la data di emissione della fattura . Può essere modificata finché la fattura non è stata registrata in prima nota, o siano state create fatture successive con date superiori;

Numero Fattura: è il numero attribuito alla fattura . Viene attribuito in automatico dal programma ed è sempre consequenziale.

Si può decidere, a scelta dell’utente, se attribuirlo subito oppure creare una pro-forma . Per non inserirlo, cliccare nel pulsante. Successivamente la numerazione dovrà essere effettuata dalla maschera “Elenco Fatture” tramite il pulsante “Assegna numero definitivo”;

Se occorre inserire una fattura con data precedente alle ultima inserita , al salvataggio, si ha il seguente messaggio , cliccare nel pulsante “SBLOCCA” ed inserire la descrizione aggiuntiva al numero di fattura per creare una “BIS” .

Alla conferma del messaggio viene indicato, in base alla data delle fattura immessa , il numero di fattura corrispondente e richiesta la conferma della creazione .

Il salvataggio avviene in automatico

Abilitazione e Numerazione fattura elettronica: per poter abilitare la fatturazione elettronica alla PA e/o B2B (modulo aggiuntivo) dall’elenco fatture sarà necessario andare su .Al click si aprirà la maschera sottostante

Da qui si potrà abilitare rispettivamente la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e/o verso le Aziende Private, oltre a poter inserire nei campi gialli una numerazione personalizzata (di default /PA per le pubbliche amministrazioni e /PR per le B2b) La descrizione personalizzata apparirà in “Elenco Fatture” sulla colonna “FE Desc.”

Tra le altre cose sarà possibile anche scegliere la modalità di invio delle fatture elettroniche e l’eventuale invio di notifiche via mail alla ricezione di fatture B2b.

Per ulteriori chiarimenti consultare la guida on-line 6.3.7 Fatturazione Elettronica al punto 2.4.1 Numerazione della fattura Elettronica e al punto 2.4.2 Eliminazione della numerazione personalizzata.

Riferimento D.d.t.: qualora la fattura sia emessa utilizzando un documento di trasporto, precedentemente inserito o più, verrà riportato il numero o i numeri dei D.d.t. utilizzati per la formazione della fattura e le loro date di emissione;

Agente: riportare il nome dell’agente ;

Modalità di pagamento: in automatico, viene riportata la modalità di pagamento abbinata al cliente dentro la sua Anagrafica, sezione “Rapporti Commerciali”

Data pagamento: riportare la data in cui verrà incassata la fattura ;

Dati relativi al cliente: vengono riportati i dati anagrafici e fiscali relativi al cliente (o fornitore nel caso di emissione di una nota di addebito), destinatario della fattura, selezionato e scaricato, in automatico dopo la selezione della tipologia di fattura;

Se il cliente è stato segnalato come “Pubblica amministrazione” o “Azienda privata” in anagrafica clienti/fornitori

ogni qualvolta che viene richiamato in fattura viene identificato con tale proprietà, questo se prima è stata configurata la maschera della Fatturazione elettronica (vedi guida Impostazione Fattura elettronica). Dopo lo scarico del soggetto, è possibile procedere con la creazione della FATTURAZIONE ELETTRONICA (guida on.line 6.3.7 Fatturazione Elettronica).

Luogo di Destinazione : viene riportato , in automatico, il luogo di destinazione, se diverso dall’indirizzo del cliente, nel quale la merce sarà consegnata. Il Luogo deve essere inserito nella anagrafica clienti/fornitori nella sezione “Anagrafica” (vedere guida 6.2.1.3 Gestione Elenco Clienti/Fornitori); nel caso la ditta abbia piu sedi, è possibile inserirle cliccando su Ulteriori Sedi

INSERIEMENTO CORPO FATTURA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE

La fattura può essere prodotta in due modalità:

utilizzando le descrizioni e gli eventuali importi già disponibili dalla gestione “modelli predefiniti”, modificandoli ed eventualmente completandone il contenuto;

Come inserire un modello predefinito:

In fattura il modello è possibile scaricarlo cliccando nel pulsante posto in corrispondenza di ogni riga.