SELEZIONE CLIENTE/FORNITORE

In base a dove visualizzo la maschera di selezione, se movimento il registro “V o C – Vendite o Corrispettivi”, avrò:

nella prima “TAB” l’elenco

• dei “Clienti” abbinati alla ditta

nella seconda “TaB” l’elenco  

• dei “Fornitori” o dei soggetti non identificati né come “Clienti” né come “Fornitori” abbinati alla ditta

nella terza “TAB” l’elenco

• di tutte le anagrafiche non appartenenti alla ditta ma inserite in altre ditte.

Se invece visualizzo la maschera di selezione dal registro “A – Acquisti” avrò:

nella prima “TAB” l’elenco

• dei “Fornitori” abbinati alla ditta

nella seconda “TaB” l’elenco  

• dei “Clienti” o dei soggetti non identificati né come “Clienti” né come “Fornitori” abbinati alla ditta

nella terza “TAB” l’elenco

• di tutte le anagrafiche non appartenenti alla ditta ma inserite in altre ditte.

 

Nella maschera è possibile:

• eseguire la ricerca per ogni colonna nei campi gialli

• oppure cliccando nell’intestazione della colonna ricercare il dato o scegliere il tipo di filtro da visualizzare

• visualizzare se il soggetto è un Percipiente (P),

• visualizzare se il soggetto ha dei Cointestatari (C)

e con doppio click vederne il dettaglio

• inserire dal pulsantino  causali predefinite (guida on-line)
• inserire dal pulsantino  conti predefiniti(guida on-line)
• inserire dalla scritta  i dati per la fatturazione (visibile solo dalla gestione “Fatturazione”) (guida on-line)

 

NUOVO INSERIMENTO CLIENTE/FORNITORE

Nel caso in cui si ha la necessità di inserire una nuova anagrafica, occorre prima posizionarsi nella seconda “TAB” e visualizzare se il nuovo nominativo è già presente tra i nominativi della ditta. Nella seconda “TAB” se siamo in selezione di un cliente troveremo tutti i nominativi settati come fornitori o che non sono stati identificati né come clienti né come fornitori.

Se il cliente da inserire non c’è, posizionarsi nella terza “TAB”.

Da qui è possibile visualizzare, tramite ricerca nel campo giallo, se la nuova anagrafica è già stata inserita in altre ditte. Se è presente con doppio click nel rigo si scarica il nominativo nella prima “Tab”.

L’abbinamento va a buon fine se il “Codice”  utilizzato per questa anagrafica non è stato utilizzato già nella ditta, altrimenti tramite messaggio viene avvisato l’utente che il codice è già presente per un altro cliente/fornitore.

Quindi sarà necessario inserire un’ulteriore codice e confermare.

Confermando il dato, se il codice non è presente, l’anagrafica sarà abbinata alla ditta e spostata nella prima “Tab”.

Dalla seconda e terza “TAB” è possibile eseguire anche un abbinamento multiplo di più anagrafiche.

Per procedere con l’abbinamento multiplo occorre:

• Selezionare più anagrafiche
• cliccare il pulsante

In automatico il software prima di abbinare esegue il controllo se il codice dell’anagrafica che si sta abbinando è già presente all’interno della ditta. Se non è presente l’abbinamento va a buon fine, altrimenti viene richiesto di inserire un’ulteriore codice e confermare.

Nel caso in cui il nominativo non è presente in nessuna “TAB”, cliccando su  si accede all’anagrafica, dove o con “F10” o con click su “” si abiliterà la maschera al nuovo inserimento. In automatico il software setta in base al registro da cui si proviene, se il soggetto è un “Cliente” o un “Fornitore” .

Ultimato l’inserimento, salvare l’anagrafica e con doppio click scaricarla all’interno della gestione di partenza (es. prima nota, corrispettivi, fatture…).

STAMPA

In base alla “TAB” visualizzata, cliccando su esegue la stampa dell’elenco visualizzato.