Prova INTEGRATO GB
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Fatturazione WEB: Dashboard Torna indietro
N° doc. 36.138
GBsoftware S.p.A.
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Fatturazione WEB: Dashboard
 

     

 Dashboard Fatturazione Elettronica (36.138)

Tramite la Dashboard è possibile vedere una serie di dati e grafici che ci permettono di tenere sotto controllo diverse informazioni per la ditta selezionata.  

Viene visualizzata all’avvio del modulo fatturazione ma è comunque richiamabile in ogni momento tramite il pulsante  posto in alto a sinistra.

I dati contenuti in questa gestione sono basati sui documenti presenti in Console Web. Qualora la ditta selezionata abbia più attività è possibile eventualmente filtrare uno o più codici attività ed eventualmente decidere di includere le fatture passive che non hanno un codice attività.

Nel dettaglio, i report visualizzabili sono:

1 – Riepilogo mensile
2 – Riepilogo trimestrale
3 – Grafici di andamento 
4 – Entrate per cliente uscite per fornitore
5 – Scadenzario entrate ed uscite

1 – Riepilogo mensile

In questo primo report sono visibili le entrate e le uscite mensili.

Per ciascun mese è possibile vedere il totale delle entrate e delle uscite dettagliate con:

  • Imponibile
  • Iva
  • Totale

Viene poi riportata la differenza tra Entrate e Uscite ed è quindi visibile una prima indicazione del credito (o debito) Iva generato.

N.B. Il totale riportato nella colonna iva è puramente indicativo in quanto basato solamente sulle fatture emesse e ricevute del periodo. E’ necessario contattare il proprio consulente per conoscere il dato definitivo, in quanto potrebbero essere presenti altri crediti o debiti iva generati, ad esempio, da esercizi precedenti o da altre attività.

In ogni pagina viene presentato il report di tre mensilità. E’ necessario cliccare in alto a destra per poter scorrere tra i vari mesi.

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2 – Riepilogo Trimestrale

Riporta i dati con le stesse modalità del 1 – Riepilogo mensile ma con aggregazione trimestrale e annuale.

E’ necessario cliccare in alto a destra per poter scorrere tra i vari trimestri. L’ultima pagina riporta il Riepilogo Annuale.

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3 – Grafici di andamento

In questa sezione è possibile vedere diversi grafici a barre in modo da poter fare un rapido confronto tra entrate e uscite in rapporto ai mesi dell’anno.

Cliccando sulle pagine poste in alto a destra è possibile scorrere tra sei differenti tipologie di grafici:

  • Entrate e Uscite: Imponibile: riporta il totale imponibile delle entrate e delle uscite,
  • Differenza Entrate – Uscite: Imponibile: Differenza tra il totale imponibile delle entrate e delle uscite,
  • Entrate ed Uscite: Iva: riporta il totale Iva delle entrate e delle uscite,
  • Differenza Entrate ed Uscite: Iva: Differenza tra il totale Iva in entrata e in uscita,
  • Entrate ed Uscite: Imponibile + Iva: riporta il totale dell’imponibile e dell’iva in entrata e in uscita,
  • Differenza Entrate – Uscite: Imponibile + Iva: riporta la differenza tra il totale dell’imponibile e dell’iva in entrata e in uscita.

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4 – Entrate per cliente/uscite per fornitore

Grafico a barre che mostra i 10 clienti e 10 fornitori maggiori in termini di fatturato. Per passare da Clienti a Fornitore è necessario cliccare in alto a destra.

Cliccando su “Vai all’elenco completo” si può invece visionare il dettaglio di tutti i clienti e fornitori:

Da qui sarà possibile:

  • Selezionare le Entrate per Cliente o le Uscite per Fornitore
  • Filtrare i risultati in base a un range minimo e massimo

I clienti/fornitori saranno quindi visualizzati a partire da quello con fatturato maggiore.

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5 - Scadenzario entrate ed uscite

Sezione contenente tre tipologie di report differenti, selezionabili tramite i pulsanti posti in alto a destra.

Disponibilità

In questa tipologia di report vengono riportati i mesi con totale delle entrate, delle uscite e la differenza tra queste due voci (Disponibilità). Viene inoltre riportata anche la percentuale d’incidenza per ogni singolo mese in rapporto con l’anno.

E’ possibile aprire il dettaglio del mese cliccando sullo stesso. Cliccando nella sezione del Totale invece viene riportato un riepilogo annuale.

Il dettaglio è composto dalle seguenti colonne:

  • Seleziona: solo per le fatture ricevute. Una volta selezionate una o più fatture passive (fino a un massimo di 15) permette la creazione di una distinta di bonifico in formato xml da trasmettere alla propria banca. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • Apri Scadenza: cliccando su  apre il dettaglio dei pagamenti della Console Web, da dove eventualmente inserire le informazioni inerenti il dettaglio del pagamento o dell’incasso. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • Tipo Documento: indica la tipologia del documento. Può assumere uno dei seguenti valori:
    • TD01: fattura
    • TD02: acconto/anticipo su fattura
    • TD03: acconto/anticipo su parcella
    • TD04: nota di credito
    • TD05: nota di debito
    • TD06: parcella
    • TD20: autofattura
  • Data e Numero del Documento
  • Cliente/Fornitore
  • Data Scadenza: data di scadenza per il pagamento o incasso del documento. Qualora non sia stata impostata o comunque non è presente nel documento, prenderà in automatico la data del documento

Nel caso di un documento attivo troveremo compilate:

  • Da Incassare: importo ancora da incassare per quel documento
  • Incassato: importo incassato per il documento
  • Differenza: differenza tra le colonne da incassare e incassato 

Nel caso di un documento passivo troveremo compilate:

  • Da Pagare: importo ancora da pagare per quel documento
  • Pagato: importo pagato per il documento
  • Differenza: differenza tra le colonne da pagare e pagato
  • Visualizza: permette di visualizzare il documento sia secondo lo standard XML FE () che secondo lo standard messo a punto da AssoSoftware(), per maggiori informazioni fare click qui. Da qui è inoltre possibile procedere con lo scarico del PDF o dell’XML,
  • Apri anagrafica: Permette di accedere direttamente all’anagrafica del cliente/fornitore.

E’ comunque possibile filtrare questa maschera sia con i campi di ricerca posti sopra le singole colonne che tramite la selezione .

Per quanto concerne la selezione  è possibile scegliere tra:

  • Visualizza incassi/pagamenti dell’anno corrente
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti anche degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni successivi
  • Visualizza solo gli incassi da riscuotere dell’anno corrente
  • Visualizza solo i pagamenti da effettuare dell’anno corrente
  • Visualizza gli incassi riscossi dell’anno corrente
  • Visualizza i pagamenti effettuati dell’anno corrente

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Entrate

Da questo report vengono riportati i mesi con totale del fatturato, l’importo incassato e la differenza da incassare. Viene inoltre riportata anche la percentuale d’incidenza per ogni singolo mese in rapporto con l’anno.

E’ possibile aprire il dettaglio del mese cliccando sullo stesso. Cliccando nella sezione del Totale invece viene riportato un riepilogo annuale.

Il dettaglio è composto dalle seguenti colonne:

  • Apri Scadenza: cliccando su  apre il dettaglio dei pagamenti della Console Web, da dove eventualmente inserire le informazioni inerenti il dettaglio dell’incasso. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • Tipo Documento: indica la tipologia del documento. Può assumere uno dei seguenti valori:
    • TD01: fattura
    • TD02: acconto/anticipo su fattura
    • TD03: acconto/anticipo su parcella
    • TD04: nota di credito
    • TD05: nota di debito
    • TD06: parcella
    • TD20: autofattura
  • Data e Numero del Documento
  • Cessionario/Commitente
  • Data Scadenza: data di scadenza per l’incasso del documento. Qualora non sia stata impostata o comunque non è presente nel documento, prenderà in automatico la data del documento;
  • Da Incassare: importo ancora da incassare per quel documento;
  • Incassato: importo incassato per il documento;
  • Differenza: differenza tra le colonne da incassare e incassato; 
  • Visualizza: permette di visualizzare il documento sia secondo lo standard XML FE () che secondo lo standard messo a punto da AssoSoftware(), per maggiori informazioni fare click qui. Da qui è inoltre possibile procedere con lo scarico del PDF o dell’XML,
  • Apri anagrafica: Permette di accedere direttamente all’anagrafica del cliente/fornitore.

E’ comunque possibile filtrare questa maschera sia con i campi di ricerca posti sopra le singole colonne che tramite la selezione 

Per quanto concerne la selezione è possibile scegliere tra:

  • Visualizza incassi/pagamenti dell’anno corrente
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti anche degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni successivi
  • Visualizza solo gli incassi da riscuotere dell’anno corrente
  • Visualizza solo i pagamenti da effettuare dell’anno corrente
  • Visualizza gli incassi riscossi dell’anno corrente
  • Visualizza i pagamenti effettuati dell’anno corrente

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Uscite

Da questo report vengono riportati i mesi con totale delle fatture passive, l’importo pagato e la differenza da pagare ancora. Viene inoltre riportata anche la percentuale d’incidenza per ogni singolo mese in rapporto con l’anno.

E’ possibile aprire il dettaglio del mese cliccando sullo stesso. Cliccando nella sezione del Totale invece viene riportato un riepilogo annuale.

Il dettaglio è composto dalle seguenti colonne:

  • Seleziona: Una volta selezionate una o più fatture passive (fino a un massimo di 15) permette la creazione di una distinta di bonifico in formato xml da trasmettere alla propria banca. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • Apri Scadenza: cliccando su  apre il dettaglio dei pagamenti della Console Web, da dove eventualmente inserire le informazioni inerenti il dettaglio dell’incasso. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • Tipo Documento: indica la tipologia del documento. Può assumere uno dei seguenti valori:
    • TD01: fattura
    • TD02: acconto/anticipo su fattura
    • TD03: acconto/anticipo su parcella
    • TD04: nota di credito
    • TD05: nota di debito
    • TD06: parcella
    • TD20: autofattura
  • Data e Numero del Documento
  • Cedente/Prestatore
  • Data Scadenza: data di scadenza per il pagamento del documento. Qualora non sia stata impostata o comunque non è presente nel documento, prenderà in automatico la data del documento
  • Da Pagare: importo ancora da pagare per quel documento
  • Pagato: importo pagato per il documento
  • Differenza: differenza tra le colonne da pagare e pagato
  • Visualizza: permette di visualizzare il documento sia secondo lo standard XML FE () che secondo lo standard messo a punto da AssoSoftware(), per maggiori informazioni fare click qui. Da qui è inoltre possibile procedere con lo scarico del PDF o dell’XML,
  • Apri anagrafica: Permette di accedere direttamente all’anagrafica del cliente/fornitore.

E’ comunque possibile filtrare questa maschera sia con i campi di ricerca posti sopra le singole colonne  che tramite la selezione .

Per quanto concerne la selezione è possibile scegliere tra:

  • Visualizza incassi/pagamenti dell’anno corrente
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti anche degli anni precedenti
  • Visualizza incassi/pagamenti solo degli anni successivi
  • Visualizza solo gli incassi da riscuotere dell’anno corrente
  • Visualizza solo i pagamenti da effettuare dell’anno corrente
  • Visualizza gli incassi riscossi dell’anno corrente
  • Visualizza i pagamenti effettuati dell’anno corrente

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Info: 06 97626328